2023年のごあいさつ
- 2023年
- 1月
- 24日
2022年は、さくらFPオフィスとしての活動はもとより、相模原市、茅ケ崎市など自治体の相談事業や、日本FP協会等のNPO法人活動なども参加させて頂きました。
1年を通じ、もっとも多かった相談内容は「金融資産運用」関連ですが、これから増やすための「つみたて投資」をやりたいのか、あるいはすでにお持ちのまとまったお金を活かして、資産を減らさないように老後資金として使っていくのか、大きくは2つのパターンに分かれていたような気がします。
前者においては、「長期」「分散」「つみたて」「非課税制度の利用」をキーワードに。また後者においては、日本ではまだまだ認知度が低いETF(上場投資信託)についても投資信託との特徴の違いをきちんと把握されることをご提案するシーンが多かった気がします。
また、「相続」に関連する相談も増えてきました。生前贈与、相続準備だけでなく、家族信託や不動産にかかわる案件も多く、内容によっては士業の先生とのチーム体制で臨んできました。。
個人的には、単発でなく、何回かの継続的な相談会にできると、さらに深い内容をご理解いただけるかと思うので、2023年はさらに「総合的なFPコンサルティング業務」に力を入れていきたいと思っております。
本年も引き続き、よろしくお願いいたします。
1年を通じ、もっとも多かった相談内容は「金融資産運用」関連ですが、これから増やすための「つみたて投資」をやりたいのか、あるいはすでにお持ちのまとまったお金を活かして、資産を減らさないように老後資金として使っていくのか、大きくは2つのパターンに分かれていたような気がします。
前者においては、「長期」「分散」「つみたて」「非課税制度の利用」をキーワードに。また後者においては、日本ではまだまだ認知度が低いETF(上場投資信託)についても投資信託との特徴の違いをきちんと把握されることをご提案するシーンが多かった気がします。
また、「相続」に関連する相談も増えてきました。生前贈与、相続準備だけでなく、家族信託や不動産にかかわる案件も多く、内容によっては士業の先生とのチーム体制で臨んできました。。
個人的には、単発でなく、何回かの継続的な相談会にできると、さらに深い内容をご理解いただけるかと思うので、2023年はさらに「総合的なFPコンサルティング業務」に力を入れていきたいと思っております。
本年も引き続き、よろしくお願いいたします。
●information

さくらFPオフィス 代表 森内 東香
●content
●さくらFPオフィス コラム
●最近の投稿
- 夜活セミナー2024年10月
- 参加しているNPO法人湘南FP相談室が藤沢市民活動推進センターにて「夜活フジサワ~ちょこっと聞きたいマネープランの話」を開催しました
- 400人の高校生に
- お金にまつわる知恵袋20230812~「私の確定拠出年金、こうなりました」
- オープンキャンパスのセミナー講師をさせて頂きました
●QRコード
モバイルサイトは、QRコードをバーコードリーダーで読み込んでご覧ください。